Сорокалетний композитор, некогда подававший большие надежды, становится настройщиком роялей. На своем стареньком автомобиле неунывающий герой разъезжает по Грузии, помогая людям настраивать инструменты, и не теряет надежду на то, что лучшая музыка им еще не написана.
Фильм-балет, созданный по мотивам сюжетов фильмов и на музыку Чарлза Спенсера Чаплина.
Герой трех войн генерал армии Степан Иванович Чалый работает над книгой военных мемуаров. В ходе работы он узнает, что жив его друг Андрей Лукич Трембовельский, бывший дворянин и белый офицер, затем отчаянной храбрости командир Красной Армии. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, и он находится под следствием...
Группа студентов техникума из-за прогулов осталась без зачета по физкультуре. Чтобы избежать неприятностей, они придумывают розыгрыш: одна из "пострадавших" должна объясниться учителю физкультуры в любви, растрогать и получить зачет для себя и своих друзей...
