В черно-белом подмосковном городе (судя по всему, Долгопрудном) живет тридцатилетний Андрей (
Алексей Черных), который ходит к водохранилищу делать зарядку, блестя белыми пятнами подмышек, зарабатывает на жизнь чем-то нехорошим (вероятно, наркотиками), любит невесту (
Оксана Эрдлей) и больную шизофренией мать (
Ольга Малахова), которую хочет вывести в Германию на лечение. Когда все уже на низком старте, взятки даны и транспортный вопрос решен, она умирает (видимо, накаркала библиотекарша, будущая теща), а Андрею, столько лет боровшемуся с болезнью матери, предстоит отправиться в не менее слякотную Москву, чтобы поговорить с чужеродной сестрой (
Лидия Омутных) и отцом (
Вадим Андреев), который бросил жену при первых признаках болезни, чтобы завести новую - помоложе и поздоровее.