Князь (
Станислав Любшин) древнего прибрежного города выдаёт дочь Мирославу (
Мария Поезжаева) за Игоря (Пётр Романов), чей дед убил кровожадного дракона, которому приносили в жертву молодых девушек. Во время свадебной церемонии звучит ритуальная песня, ранее приглашавшая огнедышащего монстра. Как ни странно, считавшийся побеждённым дракон откликается на этот зов и посещает праздник. Зверь уносит невесту на далёкий остров, где она встречает местного Маугли в набедренной повязке и даёт ему имя Арман (Матвей Лыков). Между героями вспыхивает романтическое чувство, однако выясняется, что Арман - сын убитого дедом Игоря дракона и, соответственно, похититель Мирославы.
