В фильме показана судьба армянского эмигранта, живущего в Западной Европе, Аветика. Параллельно дается рассказ об Армении — после землетрясения, после семидесяти лет советской власти.
Молодой сотрудник газеты Кристофер Белью отправляется на Аляску. В его интересы входят не поиски золота, а необычайные приключения, знакомства с новыми людьми, которые дают темы для его рассказов.
Фильм создан на основе известной пьесы-сказки Евгения Шварца "Дракон". О странствующем рыцаре Ланцелоте, бросившем вызов Дракону, о противостоянии человеческого достоинства деспотизму, тирании, реакции.
