По мотивам рассказа Ивана Тургенева "Клара Милич" Молодой ученый Андрей Багров целиком погружен в науку и ведет замкнутый образ жизни, чуждаясь света. У него лишь двое друзей — тетка Капитолина Марковна и университетский товарищ Ценин. Последний неоднократно пытается вырвать Андрея из его одиночества и вывести в свет. И однажды ему это удается. На вечере у княгини Тарской Андрей встречает артистку Зою Кадмину, которая влюбляется в него с первого взгляда. Желая открыть свое чувство возлюбленному, Зоя приглашает Андрея на свидание, но он отвергает ее, даже не выслушав. Через некоторое время Андрей узнает, что Зоя отравилась, и понимает, что любит ее. Возлюбленная постоянно является ему в галлюцинациях. Желая соединиться с возлюбленной, он умирает с улыбкой счастья на устах. Фильм сохранился без надписей.
