В некоем королевстве Сильвания министры обеспокоены тем, что королева Луиза (Джанет МакДональд) не замужем. Ее сводят с ловеласом-интриганом графом Альфредом (Морис Шевалье), который, в свою очередь, мечтает быть не просто принцем-консортом, а королем. Чем влюбленную Луизу и шантажирует.
