Под лучшие хиты "На-на" раскручивается незамысловатый сюжет, герой которого, проспав свой концерт, попадает в немилость к маэстро. А, тем временем, группа отправляется в экзотическое путешествие на пароходе. Переодевшись в женский наряд, герой, пройдя ряд курьезных испытаний, к концу рейса заслуживает прощения Бари Алибасова.