Фильм о судьбе Московского театра драмы и комедии на Таганке и его главном режиссере Юрии Любимове. Анимационные фантазии Анатолия Васильева и Станислава Романовского создают параллельный ассоциативный ряд событий, которые составляют историю этого театра, непосредственно связанную с историей страны.