Вернувшись из Афганистана, Рустам попадает в банду Нагиева, которая специализируется на перевозках сомнительных грузов. В одну из поездок его останавливает патруль — и в скором времени он оказывается за решеткой.
В Тушетии счастливо живут известный богач Эристо с дочерью Мариной и со второй женой Сабедо, но он не знает, что его дочка и жена одновременно любят пастуху Джамбула, который учится в городе на курсах по животноводству, и ждут его возвращения
Иногда Красков позволял себе выпить по-настоящему. Однажды утром после ночного загула, обнаружив в своей постели женщину, которой, как оказалось, он помешал уехать в Одессу, Красков сделал ей предложение и пригласил девушку в автопутешествие…