По одноименному роману В.Катаева. Об участии юных друзей Пети Бачея и Гаврика Черноиваненко в работе одесского большевистского подполья в предреволюционные годы (1910-1912). Последний фильм трилогии: "Белеет парус одинокий", "За власть Советов", "Хуторок в степи".