Выкрав у китайцев монгольского императора Богдо-хана и захватив столицу Монголии Ургу, барон собирается нанести удар молодой Советской России. Но военный министр Хатан-Батор отказывается присоединиться к захватчикам
О событиях завершающего этапа второй мировой войны - разгроме советскими и монгольскими войсками отборной Квантунской армии. В лаборатории японского генерала Исии Сиро создавалось бактериологическое оружие
