Анимационно-игровой фильм, фантазия. По мотивам произведений Э.Т.А.Гофмана. Фильм состоит из восьми вигилий ("ночных бдений") — так когда-то был построен "Золотой горшок", — это говорит о стремлении режиссера моделировать экранный текст по законам гофмановской партитуры, вводя при этом мотивы и образы из многих произведений.