Действие фильма происходит в Москве, после распада СССР. В старой московской квартире живут дед и внук. Внук – студент, а дед – бывший чекист, полусумасшедший, переживший войну и лагеря, настрадавшийся человек под старость лет возомнивший себя следователем КГБ, для которого самое большое удовольствие - заставить кого-нибудь признаться в измене Родине. Из любви к деду внук сохраняет ситуацию вечного допроса, приглашая время от времени в квартиру «клиентов»...