По мотивам повести Г. Орешкина "Горький туман" В небольшой провинциальный городок, полностью прибранный к рукам коррумпированными властями и мафиозным кланом, заслан с секретной миссией сотрудник центрального аппарата МВД с заданием выявить каналы незаконного обращения валюты и торговли наркотиками. И мафия, и "отцы города" всеми способами пытаются выявить агента, но он беспощаден и неуловим.
