По мотивам произведений писателя Николая Носова. Каждое утро первоклассники Миша и Катя вместе идут в школу, где учительница Мария Сергеевна учит их любить и понимать природу. Она водит школьников в заповедник, там они наблюдают за жизнью лесных зверей. Однажды под колесами автомобиля погибает любимая Мишина утка-наседка Чернушка. Чтобы спасти будущих утят, мальчик вместе с отцом соорудил инкубатор. Дети почти месяц следили за температурой в инкубаторе, и настал день, когда девять птенцов увидели свет...
