В маленьком провинциальном городке в красном уголке студенческого общежития выступал фокусник Виктор Михайлович Кукушкин. Виктор Михайлович уже не молод, но очень застенчив и запальчив. А в общем он человек добрый, и поэтому - сильный. Его фокусы не отличались сложностью, и контакта между ним и залом не было
Экранизация сказки Киплинга о любопытном Слоненке и о том, как у него появился хобот.
По заказу Общества Красного Креста. О вреде алкоголя.
По мотивам карикатур датского художника Херлуфа Бидструпа. Комические бытовые зарисовки эпизодов, которые происходят у одинокой скамейки в городском парке.
По мотивам рассказов С. Михалкова "Волшебное слово", "Заяц-симулянт" и "Два толстяка и заяц".
По мотивам одноимённой сказки А.С. Пушкина.
По книге для детей С.Вильяля о трудовых днях недели.
По мотивам книги Э.Распэ.
По стихотворению Горького. На музыку из произведений Скрябина. Выполнен в технике живописи по стеклу.
Маленькая девочка гуляла в лесу и пела песенку. Песенка понравилась всем лесным жителям, и каждый по-своему запел эту песенку
В мае 1921 года в Дальневосточной республике был совершен контрреволюционный переворот, инспирированный Японией. Прибывшие сюда военачальник Василий Блюхер и комиссар Павел Постышев создают из разрозненных партизанских отрядов хорошо организованную и вооруженную армию
По мотивам русских народных сказок о том, как Солдат перехитрил Дракона.
Случайно в джунглях оказался маленький мальчик. Волчица Ракша не отдала его на растерзание, а вырастила и выучила вместе со своими детенышами. Маугли вырос сильным и здоровым. У него появились друзья
По сказке французской писательницы Луди.
По одноименному рассказу И. Ильфа и Е. Петрова.
Как звери перевоспитали девочку-хвастунишку.
Для взрослых. О силе любви и времени.
Для взрослых. Пародия, высмеивающая штампы шпионских детективов.
Котёнок, Щенок, Цыплёнок и Козлёнок - обитатели деревенского дворика.
Фильм-сказка для детей, герой которой маленький Крокодильчик накурился так, что попал в больницу. Фильм осуждает подражание плохим привычкам взрослых.
