По пьесе Клиффорда Одетса. Дебют Уильяма Холдена в роли Джо Бонапарте - одаренного скрипача, который из-за бедности вынужден выступать на ринге. Но и там он бережет руки для скрипки. Ринг, как и любовь, не приносят ему счастья: Лорна Мун (Барбара Стэнвик) оказывается двуличной особой, которая по заданию менеджера боксера (Адолф Менжу) должна убедить Бонапарте отказаться от музыки.
