Музыкальная сказка-комедия по мотивам русского фольклора. Единственный сын царя Ермолая Проша был изгнан отцом из царства за то, что не пожелал рассказать батюшке свой чудной сон. Царь приказал привязать Прошу в лесу и оставить на растерзание диким зверям
