По мотивам сказки братьев Гримм. Уставший от выходок капризной дочки, король приглашает женихов для неё из всех окрестных королевств. Но принцесса вместе со своим шутом каждого претендента на её руку высмеивает. Тогда разъярённый король обещает выдать дочь за первого же нищего, который появится у ворот замка…
