В жанре русского лубка фильм пересказывает известную байку о таланте оружейника Левши и его мятущейся душе. Не при Николае Палковиче, при Государе Александре Павловиче тульский мастер Левша блоху подковал, и через то ему дорога за море легла. Заморские хозяева гостю аглицкого туману напущали, старались чужеземностью пленить, но туляк на все свое склонение имел и даже с корабельным шкипером держал такое, чтоб в одиночку ничего не пить, а все пить заравно. И до того аккуратно равнялись, что на родине Левша очутился гол-сокол, тут и весь сказ. Потому как стужа.
