Мистическая драма по пьесе А.Луначарского, созданной по мотивам новеллы П.Мериме "Локис". Действие фильма происходит в Литве в начале XIX века. Во время охоты в предместьях замка графа Шемета на графиню нападает медведь. Она лишается рассудка, а рожденный ею сын Михаил приобретает черты вырождения рода. Проходит время. Однажды молодой граф, испытывая жажду крови, нападает на крестьянок. Гнев местных жителей перерастает в открытое возмущение и, когда в свадебную ночь молодой граф загрызает свою невесту, крестьяне поджигают замок...
