По мотивам повести Л.Соловьёва «Очарованный принц». …Колоритен древний восточный город Ходжент. В пышном дворце эмира собрались разодетые вельможи. Сегодня большой праздник у владыки: возмутитель спокойствия Насреддин схвачен и казнён. Никто теперь не помешает владыке грабить и притеснять народ. Но напрасно радуются богачи. Насреддин жив, он «воскрес» из мёртвых и вернулся в город. Смелую и опасную борьбу ведёт Насреддин (Гурген Тонунц) с эмиром и его приближёнными.