Молодой тибетский мастиф Боуди из поселка Снежная Гора ежедневно стережет овец вместе с отцом, имеющим магическую силу: старый пес может бить волков прицельным синим огнем. У отпрыска такие фокусы не получаются, а все потому, что душа к сторожевому делу никак не лежит - парень больше всего на свете любит музыку. Но на музицирование в деревне отец наложил запрет, как и на другие виды деятельности, отвлекающие от работы. Однажды Боуди находит радиоприемник, и экзотические звуки пробуждают в нем бурю эмоций и подталкивают устроить подростковый бунт. Мастиф танцует и поет под неслыханные мелодии, а затем крадет из сарая самодельную гитару и сам пытается сочинять песни. Отец в ярости, но сын уже принял решение: он отправится в Рок Парк, найдет рок-звезду Ангуса Скаттергуда, чьи песни его поразили, и возьмет у него уроки музыки, чтобы стать таким же, как он. Пёс следует за мечтой, а за ним - банда волков, желающая поймать мальчишку и выведать слабые места в обороне Снежной Горы.
В то же время стареющий бог рок-н-ролла Ангус Скаттергуд - тощий белый кот в темных очках и штанах в облипку - испытывает творческий кризис и уже вторую неделю пишет новый сингл: мелодия не рождается, продюсеры поторапливают. Спустившись с гор, Боуди знакомится с уличными музыкантами Рок Парка, а затем с наивной дерзостью вторгается в покои рок-звезды, раздраженной творческой потенцией и огородившейся от многочисленных фанатов забором под напряжением. Не сразу, но все же Ангус обращает внимание на талантливого самородка, и Боуди предстоит не только записать новую песню с кумиром, но и невольно испытать любимца публики «на вшивость», а затем, вместе с новыми друзьями, защитить от бандитов-волков родную деревню.
