В телефильм включены отрывки из спектаклей театра им. Ленсовета "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" (А.Фрейндлих и А.Равикович), Академического театра Комедии "Романтики" (В.Захаров и С.Дрейден), Ленинградского ТЮЗа "Наш цирк", песни в исполнении В.Федорова и А.Хочинского, а также Детского хора Ленинградского телевидения и радио п/у Ю.Славнитского.