По мотивам повести Владимира Козина «Прямая нога». Действие происходит в начале 30-х годов в Средней Азии. Люто ненавидящий Советскую власть бай Какабай со своим семейством и челядью уходит за границу. За ним следуют братья Нурали и Додур. Младший влюблен в дочь хозяина, старший не может расстаться с любимым ахалтекинским конем Дик-Аяком. Поскитавшись по чужбине братья не найдут там ни счастья, ни достатка — и вернутся домой.
