Мультфильм о противостоянии холодной Полярной Ночи и животворящей Весны. Эта история произошла на Крайнем Севере. Пошел как-то охотник на промысел, а его сестра осталась дома и растопила печку. Медвежонок и зайчонок наблюдали за заботливой хозяйкой через окно. Она заметила замерших зверушек и впустила их в дом погреться. А затем они дружно отправились за хворостом. В лесу они услышали чудесное пение красногрудки и последовали за ней. Девочка начинает подпевать. Появляется старуха - Полярная ночь и уносит их в свой ледяной замок. После ряда приключений пленницы получают свободу, а Полярная ночь отступает перед лучами восходящего солнца.