Легендарная киноэпопея о событиях Великой Отечественной войны, вышедшая на экраны во времена расцвета культа личности Сталина. Сценарий, состав актёров и весь ход съёмок фильма лично контролировались И. В. Сталиным.
Больного моряка Ганса, не имеющего документов, капитан иностранного судна высаживает на одном из островов Средиземного моря. Его находит рыбачка Сильвана и оказывает приют в своем доме. Ганс окреп и, подружившись с ее сыном, стал выходить в море на рыбный промысел.
Двенадцатилетний Павлуха живет в рыболовецком совхозе вместе с матерью. Отец давно бросил семью, в которой, кроме Павлухи, еще двое детей. Чтобы как-то помочь матери, мальчик отправляется в город на заработки...
По пьесе «Павло Полуботок» (Кость Буревий) о трагическом периоде истории Украины, который наступил после того, как гетман И. Мазепа начал борьбу против колониальной политики Москвы. Гетман Полуботок также хотел видеть Украину равноправной союзницей Москвы
Вторая экранизация Н.Островского, в которой авторы сохранили только сюжет строительства железной дороги под Киевом, когда от своевременной доставки дров и муки зависела жизнь всего города.