Перемонтаж. Сборник увлекательных историй о далёком Архангельском крае по произведениям писателей-архангелогородцев, певцов русского севера Бориса Шергина и Степана Писахова. В этот мультипликационный фильм вошли сказки под названием: «Про медведя», «Волшебное кольцо», «Морожены песни», «Перепилиха», «Поморская быль» и «Апельсин». Песню-притчу "Поморская быль" исполняла Зинаида Попова. Участвует автор и исполнитель Иван Данилов ("Северные звоны"). Участвует ансамбль народной музыки под упр. Дмитрия Покровского. Участвует ансамбль "Московские рожечники".
