Первый фильм-монография о творчестве великого композитора охватывает период до возвращения Прокофьева на Родину. Воспоминания Н.Сац, Н.Дорлиак, А.Ведерников. Фрагменты опер "Любовь к трем апельсинам”, "Игрок”, Петя и волк”, фортепианное произведение "Сарказм”. Второй фильм рассказывает о последнем периоде жизни и творчества, о создании в годы войны оперы "Война и мир”. Фрагменты оперы в собственной оригинальной постановке, о первой постановке в Малом оперном театре рассказывает Б.Покровский. О современной премьере в Кировском театре рассказывает В.Гергиев.