События происходят в начале 1920-х годов на юге Украины, где действуют хорошо вооруженные крупные вражеские банды. Основу сюжета составляет операция чекистов «Тачанка с юга», имеющая цель сорвать планы врага. Врангель обосновался в Крыму. Здесь, в одной из перестрелок, убиты двое. Они шли к Аркадьеву, главарю крупной банды, и были связными Врангеля. Ему и должны были доставить сына известного дореволюционного фабриканта. Сотрудник ЧК Бардин и его верный помощник Шура проникают в расположение банды Аркадьева, хитростью захватывают его в плен, а подоспевшие части Красной Армии ликвидируют банду. В фильме принимала участие конно-трюковая группа под руководством П. Тимофеева.
