Музыкальная фантазия по пьесам французского писателя П.Мериме "Женщина-дьявол" и "Карета святых даров". Труппа бродячих актеров театра Клары Газуль, путешествуя по Гранадскому королевству, высмеивает в своих представлениях человеческие пороки, лживость вельмож и монахов времен разгула Инквизиции.