Хитрая Лиса рассказывает Волку и Медведю о богатырской силе Котофея Ивановича, который якобы назначен новым воеводой. Звери решают задобрить грозного правителя. При виде незваных гостей кот издает паническое "мяу". Приняв это за недовольный окрик начальника, Медведь и Волк кидаются бежать. Лиса весело хохочет, собирая оброненные подарки
