Живописные вариации на новогодние темы.
Тяжек труд чернокожих на сахарных плантациях Кубы. Горька участь старого негра Вилли, чистящего сапоги белым джентльменам. Не выдержал однажды Вилли, спросил у сахарного короля: почему черные делают только черную работу?
Вариация на тему "Трех поросят". Фильм создан на основе спектакля Государственного Латвийского театра кукол.
По сказке К.И.Чуковского о крохотном озорном мальчике, живущем на даче у сказочника. Музыка из детского альбома Прокофьева.
О городской девочке, которая, приехав к дедушке в оазис Золотое яблоко, подружилась с верблюжонком.
О роли хлопка в народном хозяйстве.
История про белую-белую мышку. Так как она белая, то ее все время принимали то за доктора, то за повара, то за парикмахера. И она успешно справлялась со всеми профессиями.
По мотивам одноименной сказки Евгения Пермяка.
В фильме показывается жизнь цирка, в котором все белое, потому что все декорации и персонажи изготовлены из бумаги. Одним за другим артисты, клоуны, акробаты и дрессированные животные выступают на белоснежной арене, демонстрируя ловкость, силу, грацию и мастерство.
Никто не дружил с маленьким грубым и непослушным щенком до тех пор, пока он не исправился.
По мотивам сказки Кериа Курбаннепесова "Рассказ Конгурджи"
О двух маленьких домовых, которых злая хозяйка прогнала из дома.
Забавные приключения Повара и Кота. Действие происходит на корабле, куда Повар только что принят на работу, но её он скоро теряет из-за проделок Кота, который крадёт из кухни продукты, и строгого Боцмана, который пытается сохранить порядок на кухне.
По повести Н.Карамзина.
По мотивам сказок братьев Бондаренко. О зверях, помогавших зайцу одолеть беду.
Бежит по лесу ручеек. Он кружится, улыбается, поит влагой цветы. Птичкам ручеек напиться дает, муравьям ношу тяжелую перенести помогает. Все рады ручейку и приветливо напутствует его бег. В нужном месте крот роет ему проход, барсук прорывает канавку
Башмачки маленького мальчика отправились ночью на прогулку в лес.
По мотивам сказки Отия Иоселиани. О том, как Бачо и его друзья-зверята перевоспитали ленивого и неряшливого маленького лешего.
В гости к семейству козлят приехал Петух и повёл себя нахально. Во второй басне Кабан мечтает поймать кого-нибудь и запрячь в хомут.
Мультипликационный фильм Бармалей снят по сказке К.И. Чуковского. Страшный Бармалей запугал всех зверей в Африке. Отчаявшись, звери посылают срочную телеграмму доктору Айболиту с просьбой спасти их от кровожадного разбойника
