1 сентября. Дети пришли в чистые классы и вдруг заметили на стене черного человечка. Учитель требует от виновника сознаться. Но Федя Зайцев, испачкавший стену, молчит. Его начинает мучить совесть. Ночью он видит страшный сон: игрушки покидают его, нарисованная Каштанка кусает его за палец, а черный человечек требует полного признания. Утром в школе Федя признается в своем проступке.
