Три новеллы - "Веселый автобус", "Трактор-неумейка" и "Маленький мотороллер".
О том, как дед Егор, рассказывая сказки, увлекает детей, заигравшихся на улице, и вовремя приводит их в школу.
По мотивам сказок английского писателя Дональда Биссета "О Дракоше и его друзьях".
По мотивам рассказов С. Михалкова "Волшебное слово", "Заяц-симулянт" и "Два толстяка и заяц".
Старый Дуб рассказывает поучительную историю о том, как мальчик Макарка был озорником, стрелял по птицам, ломал деревья и кусты. Однажды птицы и деревья исчезли из садика Макарки. Тогда он понял, как ему плохо...
По мотивам русских народных сказок об Иване Царевиче и Кащее Бессмертном.
Когда-то в заявке к «Сказке» Норштейн и Петрушевская написали: «Это должен быть фильм о памяти. Белье на веревках, бык с кольцом в ноздре, полный ужасных гибельных страстей...
Когда приходит осень, маленькие человечки-осенники красят листья деревьев в желтые, оранжевые и красные цвета. Но с одним из них, осенником клена, случилось однажды неприятность. Спасаясь от мальчишки с рогаткой, которого звали Кузьма-полкапли ума, потерял осенник свои краски, а озорник унес их в город.
По мотивам одноименной сказки Н.Гернет. Расшалившись котенок разбил лампу и пришлось ему собрать лунную пыль, чтобы посветить хозяину.
Сказка для малышей о том, как плохо быть ленивым.
По одноименной сказке Д. Мамина-Сибиряка.
Новая версия Колобка, который подружился с обитателями леса.
Экранизация русской народной сказки о том, как пойманная молодцом Иванушкой щука помогла ему победить царское войско и самого царя.
Сказка про доброго и внимательного слона, который никого не забыл и не обижал. По сюжету огромный слон хотел со всеми дружить, никого не обижать, даже мышей-малышей.
Героями фильма являются Лиса, Гиена, Лев, Змея, Бегемот, Крокодил, Тигр и другие хищные звери, олицетворяющие собой представителей стран - участниц Лиги наций. Распевая на заседаниях о мире и содружестве, каждый из представителей оттачивает свои зубы, вооружаясь для новых нападений.
По одноименной сказке О.Иоселиани. О маленьком мальчике Бачо, который помог убежавшим из дома лесным зверушкам вернуться к своим мамам.
По мотивам сказки Оскара Уайльда.
Советский мультипликационный фильм по сказке А.С. Пушкина и колоризированный ремейк чёрно-белой версии 1943 года. Три девицы под окном пряли поздно вечерком… А потом много чего было: и любовь, и клевета, и предательство, и чудеса
Чёрно-белый (одновременно была выпущена цветная версия), звуковой фильм, созданный во время Великой Отечественной войны по сказке А. С. Пушкина.
О том, как мужик царевича от недуга вылечил.