Советский мультипликационный фильм по сказке А.С. Пушкина и колоризированный ремейк чёрно-белой версии 1943 года. Три девицы под окном пряли поздно вечерком… А потом много чего было: и любовь, и клевета, и предательство, и чудеса, и множество волшебных приключений, и тридцать три богатыря, и, конечно же, счастливый конец…