По мотивам русских народных сказок. Злая мачеха приказывает старику отвести его дочь Машу в лес на съедение зверям. В лесу Маша находит домик и чисто прибирает его, а прибежавшую мышку кормит вкусной кашей. Появляется хозяин дома - Медведь и приказывает Маше играть с ним в жмурки. Мышка с помощью чудесного колокольчика помогает девочке обмануть Медведя. Маша с богатыми подарками возвращается домой. Увидев это, жадная мачеха отвозит в лес свою ленивую дочь Лушу...
