По роману Херви Аллена. Незаконнорожденный ребенок, усыновленный торговцем из Шотландии, воспитанный в монастыре священником, изнывающий на работе в Африке, Эдвард Эдверс (Фредрик Марч) без ума от любви к Анджеле Джузеппе (Оливия Де Хэвилленд), дочери кухарки и будущей оперной диве, у которой была романтическая связь с Наполеоном. Любовь, дуэли, предательство...