По мотивам одноименной повести Валентина Катаева. Действие происходит во время немецкой оккупации Украины в 1919 году. Главные герои - фольклорные персонажи - бравый солдат Семен Котко и девица-краса Софья. Повествование, данное в стилистике народных сказов, насыщено украинскими пейзажами, обрядами и обычаями, звуками украинской речи.
