1944 год. На Окинаве группу японских лётчиков-камикадзе провожают в последний путь. В бою один из них сбивается с курса, провалив тем самым задание, и падает в море близ рыбацкого посёлка Нардаран в Азербайджане. Японца подбирает молодой рыбак Гюльбала, по прозвищу «Япон» (из-за строения глаз). Гюльбала приводит японца домой. Так японец остаётся жить с Гюльбалой и его слепой матерью, которые каждый раз препятствуют ему сделать харакири.
