Советскому разведчику Саиду Исламбеку , "26-му", удается внедриться в качестве инструктора в спецшколу СС, где учатся перебежчики из Средней Азии. Верными его помощниками становятся разведчица-узбечка Надия, секретарь начальника спецшколы, и заместитель шефа гестапо Берг
Фильм-опера. Широко популярно в Грузии народное сказание, известное еще в глубокой древности под названием «Этериани». Легенда «Этериани» своей величавой простотой и трогательностью созвучна фольклору других народов — «Тристану и Изольде», «Фархаду и Ширин», «Лейли и Меджнун».