Этот фильм не столько воспроизводит факты далекого времени расцвета Великого княжества Литовского, сколько повествует об устремлениях и делах людей, которые делали выбор между добром и злом, — людей, жаждущих власти и славы. Витовт, сын Кейстута, возглавляет борьбу белорусских феодалов против Ягайло за самостоятельность. После Грюнвальдской битвы в состав Великого княжества Литовского возвращается часть территории, которая с 1389 г. находилась под властью крестоносцев. Теперь Витовт и Ягайло начинают борьбу между собой. Витовт жаждет отомстить двоюродному брату за смерть своего отца, Кейстута…