Киноповесть-дилогия, начатая фильмом «Гуси-лебеди летят», о жизни одного из сел Подолья в первые годы Советской власти — оптимистический рассказ от лица Михайлика, детство которого прошло в счастье и надежде, несмотря на постоянные беды, преследовавшие его семью
Знаменитый жокей Билл Эвидсон погибает, упав с лошади во время заезда. Его друг художник Аллан Йорк убеждён, что смерть Билла - убийство, а не несчастный случай. Вместе с инспектором полиции Лоджем он разрабатывает хитроумный план с целью разоблачить босса мафии, контролирующего подпольный тотализатор на скачках
Несколько пересекающихся историй любви: гордой красавицы цыганки Рады и конокрада Лойко Забара; золотоволосой Юлишки, влюбленной в Лойко; дворянина Силади, страстно любящего Раду... Жизнь цыганского табора проходит на фоне быта и нравов Бессарабии второй половины XIX века