Японская женщина Кейко, мать двоих детей, и советский ученый профессор-иммунолог Гусев, создатель вакцины против полиомиелита, вопреки бюрократическому сопротивлению чиновников обеих стран, добиваются отправки нового лекарства в Японию.
Молодой журналист Андрей Петрушов, посвятивший много времени поискам пропавшей рукописи репрессированного в 1937 году писателя Пустырева, временно устраивается преподавать русский язык и литературу в школе...
Действие фильма происходит в начале 50-х годов в небольшой сибирской деревушке, где пересеклись пути и судьбы сосланных латышей, калмыков, русских... Мальчик-калмык Лиджи живет с дедушкой, который ходит в тайгу, собирает травы, лечит односельчан. Однажды дедушку арестовали по ложному обвинению в убийстве и поджоге фермы.
Отец пятнадцатилетнего Борьки Хромова утонул по пьянке. Мать его бросила. Он никому не нужен на этом свете. В очередной летний сезон мечта уехать из Сургута остается мечтой, мир взрослых - совсем чужой мир. Даже тайга предаст его, когда ночью он пойдет браконьерствовать и столкнется со скрывающимися зэками...