Давным-давно объявился у одного селения злой чародей Цмок. Люди отгородились от него высокой стеной. Андрей-Всех-Добрей в первый раз несет караул на дозорной вышке. Цмок велит Водяному и Лешему растянуть в лесу сети, чтобы поймать красавицу Путеводную Звезду. Он посылает Домового усыпить жителей селения. Цмок и его слуги ловят Звезду и сажают ее в подземелье...
