Героям фильма, бывшим актерам, пришлось уйти из театра, где их заставляли в голом виде изображать на сцене уроки секса, и искать пропитание в коммерческих структурах. Панкратов-Черный отправил беременную жену Гундареву в деревню, а сам с другом Ильиным дал объявление, что оплодотворяет бесплодных женщин. Ильин изображал экстрасенса, Саша должен был вносить семя. Следующим предприятием было агентство знакомств для иностранцев - побили проститутки. В поисках подходящего бизнеса ребятам пришлось пережить множество опасных и комедийных ситуаций...