В питерской гостинице убит представитель крупной европейской нефтяной фирмы. В правоохранительные органы попадает видеокассета, на которой запечатлены исполнители преступления. Кроме известного убийцы-маньяка по кличке «Нос», на пленке… агент национальной безопасности Алексей Николаев, бесследно пропавший за день до преступления! Вдобавок, в прессе появляется статья о причастности к убийству российских спецслужб. Коллеги Алексея не верят, что их соратник оказался «перевертышем»…