Мальчик Алеша, играя паровозиком, вдруг вспомнил, что завтра у его любимой бабушки, по которой он очень скучает, день рождения. Как бы он хотел навестить ее, да родителям все некогда поехать к ней в гости. И тогда благодаря своим игрушкам мальчик совершает мультипликационное путешествие к бабушке, чтобы подарить ей подарок – рисунок, сделанный собственными руками.