По мотивам рассказа А.Куприна "Белый пудель". Несправедливо обиженный хозяином цирка любимец публики — клоун Никита Лопатин — покидает цирк, в котором выступал много лет. Вместе со своим племянником Сережей и цирковым пуделем Арто Лопатин отправляется в Феодосию, давая по пути уличные представления, чтобы заработать на жизнь…