Бравый джигит Махмут (Спартак Мишулин) решил съездить на малую родину на Северном Кавказе из Москвы, где у него дела не очень ладятся на работе в цирке. Цель приезда уважительная: повидать знакомых и, главное, выдать замуж сестру-красавицу Нафисат (Ия Нинидзе), которая работает в полеводческой бригаде в колхозе. Нафисат с Ахметом (Олег Чайка), коллегой по работе, являются солистами в самодеятельном музыкальном коллективе. Ансамбль должен скоро ехать в столицу на фестиваль. В репертуаре у группы песни, которые получает Нафисат от некоего тайного воздыхателя.
